Заполните информацию, и мы подберем для вас специалиста.
Работаю в IT, хочу накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 2 года. Нужен чёткий план.
Семья с двумя детьми. Цели: накопления на образование, отпуск, пенсию и подушка безопасности.
Разделили имущество, нужно перестроить бюджет, понять что реально, погасить кредиты.
Высокий доход, активы в разных странах. Нужна стратегия с налогами, инвестициями и недвижимостью.
Трачу всё, ничего не откладываю. Хочу понять куда утекают деньги и как начать копить.
Использую Т-Банк, хочу портфель из облигаций и фондов с расчётом доходности к пенсии.
Диагностика — от 3 000 руб., план на год — 8 000–25 000 руб., семейный — 15 000–50 000 руб., премиум — от 50 000 руб.
Смотрите сертификаты (FPSB, ACCA), отзывы, подход. Хороший консультант начинает с диагностики.
Справки о доходах, выписки по счетам, сведения о кредитах, страховках, список финансовых целей.
Профессиональные консультанты работают по договору с NDA. Уточняйте политику конфиденциальности.
Консультант предложит приоритизацию и корректировку. Главное — честность при раскрытии данных.
Простой план — 1–2 встречи, сложный семейный — 3–5 встреч по 1,5 часа, VIP — до 2 недель.
Анализ текущих финансов, цели с суммами и сроками, бюджет, стратегия накоплений, инвестиции, страхование.
Сертификаты FPSB, ACCA, CFA, опыт в банках или консалтинге. Проверяйте лицензии и отзывы.
Гарантируется качество рекомендаций, но результат зависит от вашей дисциплины. Уточняйте формат поддержки.
Добавить услугу
Восстановить пароль
Восстановить пароль
Новый пароль